Du berätst anspruchsvolle Kunden gerne ganzheitlich, entwickelst individuelle Vermögensstrategien und möchtest langfristige Kundenbeziehungen aktiv gestalten? Dann bringe Deine Expertise im Wealth Management ein und unterstütze ein etabliertes Institut bei der individuellen Betreuung vermögender Privatkunden.
Unser Kunde ist eine traditionsreiche, inhabergeführte Privatbank mit langjähriger Erfahrung im Bereich Vermögensanlage und Finanzierung. Das Institut betreut Privatkunden, Familienverbünde, Unternehmen und weitere anspruchsvolle Kundengruppen in einem persönlichen und partnerschaftlichen Umfeld.
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Du betreust und entwickelst ein eigenes Kundenportfolio und baust langfristige Beziehungen zu vermögenden Privatkunden auf.
Dabei analysierst Du individuelle Kundenbedürfnisse und entwickelst maßgeschneiderte Strategien im Bereich Vermögensanlage und Finanzplanung.
Du berätst Deine Kunden ganzheitlich, begleitest Entscheidungsprozesse und setzt passende Lösungen unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen um.
Darüber hinaus wirkst Du aktiv bei der Gewinnung neuer Kunden mit und repräsentierst die Bank als kompetenter Ansprechpartner.
Abgeschlossene Bankausbildung sowie idealerweise eine weiterführende Qualifikation, z. B. Studium im Bereich BWL, Finanzplanung oder vergleichbar.
Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung vermögender Kunden im Wealth Management oder Private Banking.
Fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen, insbesondere MiFID II.
Erfahrung in der Entwicklung individueller Finanz- und Vermögensstrategien.
Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau) für die professionelle Kundenberatung.
Ausgeprägte Kundenorientierung sowie sicheres und verbindliches Auftreten.
Analytische, strukturierte Arbeitsweise und Freude an komplexen Beratungssituationen.
Kommunikationsstärke sowie Fähigkeit, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.
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